2017中國包裝業競爭格局、市場化程度及影響發展因素分析

核心提示:隨著經濟社會的高速發展,商品日益豐富,現代社會已經到了“凡商品均需包裝”的程度。包裝不僅僅是在商品的貯存、運輸、銷售過程中起保護作用的一種容器,也是經濟和文化的結合體,它在保護産品的同時也推銷著産品的文化,好的包裝既是産品的載體,也是提升産品附加值的重要手段。

【中國包裝網訊】1、包裝的定義和分類

根據國家標准GB/T4122.1-1996中規定,包裝的定義是:爲在流通過程中保護産品、方便貯運、促進銷售,按一定技術方法而采用的容器、材料及輔助物等的總體名稱,也指爲了達到上述目的而采用容器、材料和輔助物的過程中施加一定技術方法等的操作活動。

隨著經濟社會的高速發展,商品日益豐富,現代社會已經到了“凡商品均需包裝”的程度。包裝不僅僅是在商品的貯存、運輸、銷售過程中起保護作用的一種容器,也是經濟和文化的結合體,它在保護産品的同時也推銷著産品的文化,好的包裝既是産品的載體,也是提升産品附加值的重要手段。

包裝行業産品分類情況

資料來源:公開資料、智研咨詢整理

目前,包裝行業通常按照包裝材質劃分細分行業,主要包括紙包裝、塑料包裝、金屬包裝、玻璃包裝、竹木包裝等細分行業。

2、全球包裝行業發展概況

伴隨著世界經濟的發展,世界包裝産業總規模從2002年的3,828億美元增長至2012年的6,739億美元,年均複合增長率爲5.82%,包裝行業在全球範圍持續、穩定增長。根據預測,預計到2018年全球包裝工業産值將達到10,000億美元。

1)全球紙包裝行業概況

隨著整個國際市場對包裝産品環保性要求的日益提高,紙類包裝材料成爲很多行業首選的包裝材料。紙包裝的原材料除了具有綠色環保、可循環使用等特點,還可以快速通過商檢關口達到快速物流節約成本的目的,這就爲商品的進出口帶來了便利,也推動了國際紙包裝市場的壯大。紙質包裝已成爲世界上用量最大的包裝材料,其産值呈逐年穩定增長的態勢。

2012年全球紙包裝盒消耗量在4,700萬噸,産值爲1,400億美元。预计到2018年前,將會以每年5.1%的速度增長,2018年全球紙包裝盒消耗量估計在6,300萬噸,産值大約在1,840億美元。

2)全球塑料包裝行業概況

全球塑料包裝材料發展趨勢目前正朝著高機能、多功能性、易回收利用、易降解的方向發展,産品可塑性強的特點能滿足多個行業對包裝産品的要求,新材料易降解的特性符合環保的理念。根據近幾年包裝行業的數據,塑料包裝在整個包裝工業中爲需求增長最快的材料之一。

2014年到2020年全球塑料包裝市場年均複合增長率將達5.2%

3、中國包裝行業概況

20世紀70年代初,我國包裝工業總産值僅爲72億元,經過多年的發展,2009年我國包裝工業總産值突破10,000億元,2009年中國包裝工業總産值超過日本,成爲僅次于美國的全球第二大包裝工業大國。據預計,中國將在2020年取代美國成爲全球最大的包裝市場。

根據中國包裝聯合會發布的統計數據顯示,近10多年來我國包裝工業規模持續增長,其中2003年至2011年期間,我國包裝工業總産值實現年複合增長20.10%2015年我國包裝工業完成總産值16,911億元。


資料來源:公開資料、智研咨詢整理

改革開放以來,我國包裝産業實現了持續快速發展,中國已成爲世界重要的包裝産品生産國、消費國以及出口國。我國的包裝行業已經形成了一個以紙包裝、塑料包裝、金屬包裝、玻璃包裝、包裝印刷和包裝機械爲主要産品的獨立、完整、門類齊全的工業體系。中國包裝産業的快速發展不僅基本滿足了國內消費和商品出口的需求,也爲保護商品、方便物流、促進銷售、服務消費發揮了重要作用。

目前,中國市場上應用最廣泛的是紙質包裝和塑料包裝産品,其次是金屬包裝和玻璃包裝。

1)中國紙包裝市場概況

隨著國民經濟的發展,環境保護越來越受到重視,紙包裝憑借其可再生利用的特點被公認爲綠色包裝産品,它在節約能耗、節省資源、保護環境方面有著很多優越性,其發展獲得了國家政策的支持。

根據統計資料顯示,2015年紙質包裝業産值約7,378億元,约占包装行业总产值43.66%,是國內包裝業産值貢獻率第一大子行業。其中紙包裝産品中又以瓦楞紙箱爲主。全球制造業生産基地向亞洲的轉移帶動我國紙質印刷包裝的快速發展。

2)中國塑料包裝市場概況

塑料包裝行業與我國消費品行業的發展密切相關,塑料包裝在商品流通中發揮著重要作用,消費升級以及消費品行業的快速發展帶動了塑料包裝行業的發展。近年來,我國塑料包裝行業一直處于穩定增長態勢,在包裝産品結構占比中僅次于紙包裝排名第二。根據預測2014-2017年我國塑料包裝市場將以8%以上的增速增長,預計到2017年,其市場規模將達到2,367億元。

3)中國竹木包裝市場概況

竹木包裝行業工業産值在包裝工業總産值中比重較小,但由于竹木包裝具備結構堅固、防潮、吸濕、易修繕、工藝簡單、抗彎性能好、産品生産靈活性高等優點,因而被廣泛應用于機電設備、汽車及零部件、大型電子辦公設備、微型計算機、家電産品、電氣設備等行業。在國際貿易和商品流通過程中,木材是應用十分廣泛的包裝材料之一,爲現代包裝工業的重要組成部分,近十年我國竹木包裝行業保持穩中有升的發展趨勢。

同時,隨著物質生活和教育水平的提高,人們在注重物質需求的同時也越來越注重精神需求,消費者在購買産品時比以前更注重對商品的整體審美要求,商業用木質包裝迎合了現代消費者的這種品位。尤其貴金屬、鍾表、珠寶、高檔煙酒等行業的消費群體,在關注商品品牌與質量的同時,也對商品的包裝提出更高的要求。一方面,竹木包裝通過噴漆、雕刻等複雜工藝具有的一定的藝術性和觀賞性,契合貴金屬、鍾表、珠寶、高檔煙酒等高檔消費品的品味需求;另一方面,竹木包裝較之于紙包裝更爲堅固耐用,適用于高檔消費品的收藏性需求。這些因素對于竹木包裝行業的發展具有積極的推動作用。

另一方面,我國我國森林資源相對匮乏,土地荒漠化、沙化問題導致環境問題日益嚴峻。提倡循環經濟發展模式、特別是加快開發利用環境友好型綠色包裝材料及相關産品,節約木材保護森林資源,已經成爲實現可持續發展、改善環境的必然選擇。國家陸續制定並實施了《包裝與包裝廢棄物》等一系列促進包裝循環經濟發展的國家標准及法規。包裝行業綠色發展理念不斷增強,環保型材料使用範圍日益擴大。因此,新型木質複合材料、竹質工程材料生産及綜合利用將成爲竹木包裝行業發展的重點和趨勢之一。

4、行業競爭格局和市場化程度

我國包裝行業經過30多年的發展,目前已經形成了以長三角、珠三角、環渤海灣三個地區爲重點區域的包裝産業格局。從産值分布上看,根據中國包裝聯合會的統計,上述三大地區包裝工業産值之和約占全國包裝工業總産值的60%以上。2015年我國包裝行業累計主營業務收入地區占比統計數據顯示,廣東、山東、浙江、江蘇等重點區域的包裝行業主營業務收入仍處于全國領先地位。隨著西部地區的大開發、東北工業基地振興以及沿海産業向中西部梯度轉移步伐加快等戰略實施,內地省份的包裝産業在近幾年有了一定的發展,但整體産業規模和技術水平與沿海地區相比仍存在較大差距。

2015年中國包裝行業累計主營業務收入地區占比情況


資料來源:公開資料、智研咨詢整理

濟持續快速增長的帶動,我國包裝行業也實現了飛躍式快速發展,巨大的市場發展空間和優越的發展環境吸引了衆多跨國企業和民營資本進入到包裝行業。

目前,國內從事包裝行業的企業數量衆多,包裝行業的集中度比較低,處于市場化程度較高的充分競爭階段。根據中國包裝聯合會的統計,截至2015年末,全國包裝企業已發展到25萬余家,其中規模以上企業3萬余家。總體而言,我國包裝産業的自主創新能力不夠,大多數企業不具備適應市場需求的研發能力。國內包裝制造企業普遍規模較小,産品結構較爲單一,在包裝産品的技術研發和制造上不能滿足日益複雜的客戶需要。行業整體創新能力的不足成爲阻礙我國包裝行業發展的重要因素。


資料來源:公開資料整理

5、影響行業發展的因素

1)有利因素

a.國家相關産業政策的支持

隨著我國包裝工業的快速發展,包裝生産在促進國民經濟建設、改善人民群衆物質文化生活中的作用日益顯現,包裝行業已經成爲國民經濟重要基礎産業及支柱産業之一。包裝産業作爲一個獨立的行業體系,其發展已被列入國民經濟和社會發展規劃。國家相繼出台了一系列相關政策支持包裝行業的發展,在《當前國家重點鼓勵發展的産業、産品和技術目錄(2005年修訂)》、《産業結構調整指導目錄2011年本(2013年修正)》中均被明確列爲國家重點鼓勵類行業。

2005年,國家發展和改革委員會發布《産業結構調整指導目錄(2005年本)》,其中規定“新型、生態型(易降解、易回收、可複用)包裝材料研發、生産”爲國家鼓勵投資類産業;

2008年,財政部發布《包裝行業高新技術研發資金管理辦法》,明確提出規範包裝行業高新技術研發資金管理,支持包裝行業積極開發新産品和采用新技術,促進循環經濟和綠色環保包裝産業的發展;2011年,經第十一屆全國人民代表大會第四次會議批准,《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要》正式公布實施,在該綱要的第三篇第九章“改造提升制造業”中提出:“包裝行業要加快發展先進包裝裝備、包裝新材料和高端包裝制品”;2016年,中國包裝聯合會發布了《中國包裝工業發展規劃(2016-2020年)》,要求2016-2020年期間加快包裝産業轉型升級,推進現代包裝強國建設進程,充分發揮包裝工業對穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險的重要作用,顯著提升包裝工業對我國小康社會建設的服務能力與貢獻水平。

國家相繼頒布的各項支持性産業政策,不僅爲我國包裝産業的發展指明了發展思路和方向,也爲我國包裝工業向綠色、環境友好型産業結構的發展創造了優越的政策環境。

b.下遊行業的發展爲包裝行業提供了廣闊的市場空間

包裝制造業下遊行業廣泛,貴金屬、鍾表、珠寶、化妝品、高檔煙酒、保健品、食品、消費電子産品等行業近幾年穩定發展,爲包裝企業的發展提供了廣闊的市場。我國已經成爲世界第二大經濟體,根據國家統計局的數據顯示,2016年經初步核算,我國國內生産總值已達74.41万億元,实际增长率为6.7%,我國已成爲推動全球經濟增長的中心,同時也是全球最大的消費市場之一。隨著我國在全球經濟格局中的地位和作用日益凸顯以及我國宏觀經濟的持續穩定增長,未來相關這些下遊行業仍將繼續帶動包裝行業在經營模式、産品結構、技術研發、生産制造等環節取得更大的發展,同時也將爲包裝工業提供更爲廣闊的市場空間。

部分下遊行業發展趨勢

資料來源:公開資料整理

c.居民收入增長推動包裝産品消費升級

近年來,隨著我國國民經濟保持快速穩定增長,國民生活水平得到了大幅提升,城鎮居民人均可支配收入不斷增加,2015年我國城鎮居民人均可支配收入達到31,195元。生活水平的提升有力地帶動了消費市場的增長和消費需求結構的升級,消費重心逐步由生活基礎層面向高端精神享受層面轉移,消費形式呈現多樣化趨勢。消費的升級直接增加了對包裝産品的需求,進而推動我國包裝行業步入快速增長軌道。

2011-2015年我國城鎮居民人均可支配收入及增速


資料來源:公開資料整理

d.生産技術進步降低了生産成本

近年來,國內部分包裝生産企業在自身擁有的技術研發優勢基礎上,通過吸收引進國外先進技術和生産設備,提升了産品生産工藝,增強了核心競爭力,帶動了我國包裝行業的整體進步,縮小了與發達國家之間的差距。同時,國內一批優秀的包裝設備制造企業也通過自身努力使我國包裝設備制造水平達到世界級水准,實現了高端生産設備的國産化,推動了包裝生産行業的自動化水平。生産技術的進步降低了企業的生産成本,提升了企業的生産和運營效率。

e.行業整合爲優質企業帶來良好的發展機遇

國內從事包裝服務的企業數量衆多,但是具備一定規模的企業較少,行業的集中度較低,多數企業缺乏核心競爭力,産品更新換代較慢,難以跟上市場需求變化的節奏。隨著下遊行業産業集中度不斷提高,以及國家大力度落實“節能減排”的長期發展戰略,包裝産品的原材料開始趨向于節能環保,新工藝、新技術的研發力度進一步加大。新的研發成果不斷的投入生産,一些規模較小、産品質量差、能耗高的落後企業面臨巨大的生存壓力。這將爲行業內優質企業進行行業整合帶來良好機會,行業整合直接促進行業集中度的提高,這爲包裝行業的優質企業帶來了更大的發展空間。

(2)不利因素

a.行業生産自動化程度較低

盡管我國近幾年在包裝生産設備方面取得了一定的成果,包裝生産設備的國産化趨勢顯現,但是與發達國家相比還存在較大的差距。一些高端的自動化生産設備缺乏自主知識産權,關鍵的核心技術仍然需要進口。由于大部分包裝制造企業規模較小,企業的資金投入有限,難以引進先進的包裝生産設備,包裝産品制作的很多工藝流程仍然要靠人工完成,産品生産的自動化水平不高。

b.行業整體創新能力不足

整體而言,我國包裝産業的自主創新能力不夠,大多數企業不具備適應市場需求的研發能力。國內包裝制造企業普遍規模較小,新技術、新工藝、新産品方面的研發力量薄弱,造成産品品質和檔次較低、産品結構不豐富,在包裝産品的技術研發和制造上不能滿足日益複雜的客戶需要。行業整體創新能力的不足成爲阻礙我國包裝行業發展的重要因素。

6、所處行業的關聯性、上下遊行業發展狀況對行業的影響

1)上遊行業對本行業的影響

本行業上遊行業主要爲包裝用紙、塑膠盒胚、木材、皮革以及五金配件等制造業。各類直接材料成本占産品成本約40%左右,原材料價格波動將對産品成本産生一定影響。目前,由于上遊各類原材料供應商衆多、市場供應充足,上遊行業的波動不構成決定性因素。

2)下遊行業對本行業的影響

本行業下遊行業較爲廣泛,包裝行業的需求變化直接影響本行業的經營效益和可持續發展。隨著我國經濟發展及人均可支配收入的增長,貴金屬、鍾表、珠寶、化妝品等行業的需求將實現穩步增長,而消費類電子行業隨著互聯網的快速發展最近幾年呈現爆發式增長。此外,下遊行業産品更新換代周期較快,産品種類越來越豐富,對包裝生産企業産品的研發和生産能力提出更高的要求。包裝材料綠色化趨勢推動了新型材料産品的創新和研發,包裝制造行業將朝著環保型、節能型發展。提高包裝制造企業的服務意識和創新設計也成爲未來包裝制造行業重要的競爭優勢。

行業上下遊産業鏈情況